共议家企财富传承，规范家办发展——首届中华企管财富论坛启幕

**共议企业家财富传承，共谋家办规范化发展——首届“中华企业家财富管理论坛”纪实**

在12月20日，北京迎来了一场聚焦企业家财富传承与家族办公室规范化发展的盛会——首届“中华企业家财富管理论坛”。此次论坛由中国投资协会、中国银河证券股份有限公司、国元期货有限公司和国联股份联合主办，吸引了来自国家机关、政府部门、行业组织、大学、企业、家族办公室、投资机构、银行、证券、保险、期货、基金、信托、律师事务所及多家媒体的广泛参与，共同唱响了中国经济发展的信息进行曲。

论坛的开幕式上，中国投资协会常务副会长兼秘书长张永贵发表了致辞。他强调，在当前复杂多变的经济格局下，企业家财富管理不仅关乎企业的可持续发展，更对社会经济的稳定起着至关重要的作用。张永贵表示，希望通过此次论坛的深入交流与智慧碰撞，能够为企业家财富管理开辟新思路，推动相关领域的规范化发展。

中国银河证券、国元期货和国联股份的代表也分别在开幕式上致辞，表达了对本次论坛的支持与对企业家财富管理话题的深刻见解。他们指出，各机构在助力企业家财富保值增值、合理规划方面肩负着重要使命与责任，期待通过此次论坛加强合作，共同推动企业家财富管理事业的进步。

在主题演讲环节，中国社会科学院原副院长、国家金融与发展实验室理事长李扬深入剖析了当前宏观经济形势下国债对经济运行的重要影响。他提出，企业家在财富管理过程中应充分考虑国债市场的变化，制定适应性的投资策略，以应对潜在的市场风险。李扬的演讲为企业家们在当前复杂经济环境中进行财富管理提供了有力的理论支持和实践指导。

国家发展和改革委员会产业司原副司长皮建华则聚焦国家产业发展趋势，详细阐述了产业发展如何影响企业财富布局与战略规划。他强调，企业家应密切关注国家产业政策的变化，把握政策机遇，调整财富布局，以实现企业的可持续发展。皮建华的演讲为企业家们提供了从宏观角度审视财富管理的全新视角。

《中华人民共和国信托法》执笔起草人蔡概围绕《信托法》与财富传承展开讲解。他阐释了信托在家族财富传承中的独特法律地位与重要作用机制，为企业家们提供了法律视角的深度思考。蔡概指出，信托作为一种有效的财富传承工具，能够为企业家们提供更为灵活、安全的财富传承方案。

在会上，中国投资协会还宣布了《中国家办宣言（北京）》，明确了家族办公室的核心使命、愿景与价值观，并提出了“十不”准则，为中国家族办公室行业的发展指明了方向与规范标准。这一宣言的发布，标志着中国家族办公室行业正逐步走向规范化、专业化的发展道路。

在专业分享阶段，国联股份首席战略投资官徐海探讨了产业投资基金联动赋能实体经济的重要性。他通过展示产业投资基金如何促进企业发展与实体经济繁荣，为企业家们提供了产业投资决策的参考范例。徐海的分享让企业家们看到了产业投资基金在推动经济发展中的巨大潜力。

中国银河证券固收产品部负责人刘月则针对低利率时代的资产配置进行了分析。她提出了在利率下行环境下多元化资产配置的策略与建议，为企业家们提供了应对市场变化的有效手段。刘月的演讲让企业家们认识到了在低利率时代进行资产配置的重要性与紧迫性。

国元期货有限公司资产管理部副总经理宋晓丽以“在不确定中寻找确定，在未知中寻找已知”为主题，分享了她在复杂市场环境下的财富管理智慧与风险管理经验。她强调，企业家在进行财富管理时应保持冷静与理性，通过科学的风险管理手段来应对市场的不确定性。宋晓丽的分享让企业家们受益匪浅，为他们提供了宝贵的实践经验。

安理律师事务所合伙人宇文鸿雁聚焦企业家的财富规范化管理，从法律合规层面探讨了财富管理的要点与风险防范措施。她指出，企业家在进行财富管理时应严格遵守法律法规，确保财富管理的合法性与合规性。宇文鸿雁的演讲为企业家们提供了法律方面的专业指导，帮助他们更好地规避法律风险。

壹诺集团并购合伙人魏清芳着眼于财富在增长中传承，提出了财富传承与企业增长协同发展的创新理念与实践方法。她强调，企业家在进行财富传承时应充分考虑企业的长远发展，将财富传承与企业增长相结合，实现企业与家族的共赢。魏清芳的分享让企业家们看到了财富传承与企业增长之间的紧密联系，为他们提供了全新的思考角度。

北京产权交易所投融资业务部负责人陈软分享了民营房地产企业家资产管理的经验，国民信托有限公司特殊资产事业部董事总经理张海则带来了房地产企业家不动产财富盘活案例分享。他们的演讲为房地产行业企业家解决财富管理特定难题提供了有益借鉴与实操案例参考。通过此次论坛的深入交流与分享，企业家们不仅拓宽了视野，更收获了宝贵的实践经验与智慧启示。

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